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【16日の市況】Ibovespaは1.20%上昇、ブラジルの財政目標と国債で124,000ポイントを超え 2021年以来の高値を更新、ドルは0.17%上昇=連邦政府が来年の財政目標を変更しないことを示唆して経済指標に安堵感をもたらす

 Ibovespaは木曜日(16)に124,639ポイントで1.20%上昇し、年初来高値を更新し、2021年7月29日以来の高水準で取引を終えた。本日は、国債利回りの継続的な冷え込みによる波乗りだけでなく、ブラジル証券取引所の主要指数はローカルニュースによっても押し上げられた。

 セアラ州選出のブラジル連合メンバーであるダニーロ・フォルテ下院議員は、ルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルバ大統領および閣僚との会談後のインタビューで、2024年の財政赤字ゼロの目標は維持されていると述べた。アレクサンドル・パディーリャ制度関係相はその直後、「政府主導で目標を変更することはない」と述べた。
 大統領の最近の演説の中で生じていた財政リスクは、このシグナルによって部分的に払拭された。ルーラ大統領は10月末、「0.25%や0.5%の赤字なら問題ない」と述べ、市場は時に「非常に貪欲」であると語った。
 CNPIのアナリストでEu me bancoの創設者であるファビオ・ルザーダ氏は、「来年のPLDOで政府が赤字ゼロの目標を維持し、財政の枠組みを維持すると決定したことに対し、市場は楽観的だ」と語る。
 そのため、イボベスパ指数は11月15日の連休から戻ると、調整と同業他社よりも強い上昇で、他の国々から乖離した。指数はまた、上昇に外国からの助けを借りていた。
 火曜日に消費者インフレ・データが新たな利上げ懸念を和らげた後、今日は失業保険申請件数がコンセンサスの220万件に対し、23万1000件と予想を上回った。国債利回りは再び低下し、10年物国債利回りは前日の小幅上昇から8.8ベーシスポイント低下の4.449%となった。
 「水曜日に発表された米国の生産者インフレ率は、火曜日に発表された消費者物価指数を裏付けるように、2020年4月以来の月間最大の落ち込みを記録した」とB&T Câmbioの北・北東部外国為替責任者、ジエゴ・コスタは言う。
 「今日、失業保険申請件数は予想を上回り、鉱工業生産は予想以上に後退した。物価統制の強化が予想される中、CMEグループは12月13日のFOMCで金利が維持されることに100%賭けています」と彼は付け加える。
 米国経済が減速している兆候から、成長企業の比率が最も高いS&P500とナスダックは0.12%、0.07%上昇した。しかし、実体経済企業の比率が高いダウ・ジョーンズは0.13%下落した。
 ブラジルのイールドカーブは、アメリカのイールドカーブに追随した。2025年の利回りは5.5ベーシスポイント低下し10.50%、2027年の利回りは9ポイント低下し10.32%となった。2029年と2031年の金利は9ベーシスポイント低下し、10.32%となった。
 米国と似たようなことがリスク資産の動向でも起こった。Ibovespaで最も上昇したのは、国内市場に関連する成長企業であった。マガジン・ルイザ(MGLU3)とグルーポ・カサス・バイアの普通株は、それぞれ24.43%と11.54%上昇した。
 もう一方はコモディティ企業である。例えばペトロブラスの普通株(PETR3)は、世界的な景気低迷の兆候を受け、ブレント原油が4.62%下落し、6月以来の高値となる77.43米ドルをつけたことを受け、2.07%下落した。
 しかし、原油価格の急落は、ドルが0.17%上昇し、売り買いともに4.87レアルとなったことの一因でもある。 同商品はブラジルの貿易収支にとって重要であり、その下落は国内に入ってくるドルの量を減らす可能性がある。

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