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【1日の市況】Ibovespaは2.06%上昇、ドルは1.3%下落してR$5まで回復 ブラジルGDPが予想を上回り、米国債務上限引き上げが下院で可決され、コモディティ価格が上昇したことが市場のプラスに

 Ibovespaは、ウォール街だけでなく、国内のニュースに従って、月の最初のセッションである木曜日の午後(1)に上昇の強い動きを示した。3取引セッションの下落の後に、インデックスは2.06%上昇して110,564ポイントとなって終了した。商業ドルは、売り買いともに1.31%下落し、5.006レアルとなった。
 上昇した理由は以下の通り。
i)ブラジルの国内総生産(GDP)が予想を上回ったこと、
ii)デフォルトを回避するための債務上限停止法案が米下院で承認されたこと、
iii)原油(これもiiの理由)や鉱石など、Ibovespaのブルーチップの表現上の利益を誘導するコモディ ティの上昇である。
 第1点については、第1四半期のブラジル国内総生産(GDP)が前年同期比1.9%増と予想を上回ったことが、Refinitivのコンセンサス予想では1.3%増だった市場を元気づけた。 この数値は、2020年末以降、農業部門が過去30年近くで最も好調であったことを反映し、同活動にとって最高の結果となった。
 「第1四半期GDPの結果は意外なものでした。しかし、その驚きは、この第1四半期に目覚ましい成長を遂げた農業ビジネス部門にほぼ全面的に起因しています。良い結果はすでに予想されていましたが、四半期比較ベースの21%の成長は、最も楽観的な予測さえも驚かせました。供給側では、サービス部門が引き続き成長しましたが、2022年第1四半期に見られたペースよりも緩やかで、産業部門では後退が見られました」と、リオブラボーのエコノミスト、Luca Mercadanteは述べている。
 需要面では、政府消費と家計消費がプラスに寄与し、輸入の大幅な減少にも助けられましたが、総固定資本形成と輸出は後退した。「この結果は、今年の残りの期間、より強い負荷がかかることを意味しています。したがって、我々の予測は変更されるべきであり、2023年の成長率は1.5%に近づくと予想する」と結論付けている。
 G5パートナーズのチーフエコノミストであるLuís Otavio Lealは、GDPに関する結論は「良い結果であったが、農業と畜産の結果が集中したため、この動きの持続性に疑問がある」と述べています。この表情豊かな結果にもかかわらず、次の四半期の数字は安定に近づくはずだと考えている」と述べた。
 この週は、IGP-Mが測定したインフレ指数が予想を下回ったことも市場に反映されたことに留意する必要がある。
 米国については、31.4兆米ドルの米国債務上限を停止する法案が水曜日に民主・共和両党の過半数の支持を得て承認され、今後は上院に進み、米国政府の支払い資金が底をつく月曜日の期限までに同法案を成立させる必要がある。
 さらに、5月の米民間企業の求人数は予想を上回り、労働市場の減速が緩やかであることを示唆する結果となった。このデータは、米労働省が金曜日に予定している農業部門以外の雇用創出に関するより包括的な報告書に先立って発表された。
 ニューヨークでは、ダウ平均が0.47%、S&P500が0.99%、ナスダックが1.28%それぞれ上昇した。
 「昨日の米国債務上限の停止が承認されたことを受け、本日の米国株式市場は力強く上昇しました。Ibovespaは、外の投資家の陶酔に従う。米国のため強気の動きになっているほか、第1四半期のGDPが予想を上回ったことや、鉄鉱石の契約価格が上昇し、鉱業セクターが上昇したことも強さの理由です」とMatriz Capitalの投資戦略家Lucas de Caumontは言う。
 コモディティの高騰も、ヴァーレ(VALE3)やペトロブラス(PETR4)といった優良企業のウェイトが高いこの指数を押し上げた。
 ノモスのエコノミスト兼パートナーであるAlexsandro Nishimuraは、「経済活性化のための中国の景気刺激策、予想を上回る産業活動データ、供給障害への懸念が強まり、心理が改善したため、ヴァーレとほとんどの鉄鋼会社の株価がシンガポールで取引される鉄鉱石の上昇に追随しました」と説明している。「ペトロブラス株は、原油先物取引の上昇に追随し、最近の損失から回復し、ドル安を当て込んでいる」
 ヴァーレの株価は2.12%上昇し、65.16レアルとなった。中国の鉄鉱石先物契約の上昇も支持され、大連商品取引所(DCE)で最も取引されている満期は5.77%上昇して取引を終了した。
 5月のCaixin/S&PグローバルPMIは、4月の49.5から50.9に上昇し、成長と収縮を分ける50ポイントを上回ったことが、木曜日のデータで明らかになった。この数値はロイターの世論調査による予想値49.5を上回った。供給が滞る可能性も懸念されるが、その影響を軽視するアナリストもいる。
 一方、7月物のWTI原油は2.92%高の1バレル70.08ドル、8月物のブレント原油は2.29%高の74.26ドルとなり、ペトロブラス株の約3%上昇につながった。

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