【17日の市況】カーニバル休暇前の警戒感からイボベスパ指数は0.7%下落、週足では上昇、ドルは0.96%下落

 投資家は、米国の問題政治ニュースやボラティリティの中で慎重にカーニバル休暇を迎えることを選んだ。イボベスパ指数は金曜日(17日)、0.70%下落し、109,176ポイントで取引を終えた。週足では1.02%上昇した。
 米国市場では連邦準備制度理事会による高金利懸念が広がる中で、ブラジルの株式市場の主要なインデックスは、国内投資家によってカーニバル開始直前の慎重な値動きをした。次の開場は水曜日(22日)13時になる。
 ボリュームが減少し、静かな一日となった。B3は、次の水曜日の昼食後、4日半ぶりの取引を開始する。今日のような連休前には、通常、警戒心が優勢になる。今のような環境では、国内外ともになおさらだと見られている。B3の取引高は本日210億レアルと低調で、オペレーターは心の中で、すでにサンバのリズムを刻んで、心ここにあらずのようだ。
 専門家たちは、政治的なニュース、特に中央銀行と連邦政府をめぐる論争を注視し続けている。前日、ルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルバ大統領(PT)がCNNのインタビューに応じ、これまでとは対照的に、ある種の宥和的な口調を示した。以前は「市場はすでに利益を得すぎている」と断言したのに対し、昨日の演説は「政府は国民のためと同じくらい投資家のためにもならなければならない」という路線だった。
 政治では、フェルナンド・ハダジ(財務相)やロベルト・カンポス・ネット(中央銀行総裁)がやや宥和的な論調だった。演説を聞いていると、足並みが揃ってきたという感じになっている。昨日は国家通貨評議会の会合があり、インフレ目標に変更をもたらさなかったため、「肯定的である」と専門家は見ている。
 ブラジルのイールドカーブは、混在して終了した。2024年の金利は2ベーシスポイント上昇し、13.22%、2025年の金利は1ポイント上昇し、12.54%であった。2027年と2029年の契約は、12.82%と13.17%に、それぞれ4と4.5ポイントを失った、2031年のDIは6ポイント減少し、13.28%であった。
 Ibovespaの最大の下落の中でマガジンルイザ(MGLU3)は3.94パーセント下落、Méliuzも2.13パーセントの普通株式などの国内市場にリンクされている株式が下落した。コモディティもマイナスで、3Rペトロリアム(RRRP3)が3.60%、プリオ(PRIO3)が5.07%下落した。ヴァーレ(VALE3)の普通株は、同社が第4四半期のバランスシートを発表した後、1.30%下落した。
 ドルは0.96%下落し、買いは5.161レアル、売りは5.162レアルで取引を終了した。週足の為替は1.14%下落した。
 米国では、今日、指数は正確な方向性を持たずに取引を終了した。ダウ平均は0.39%上昇し、S&P500とナスダックはそれぞれ0.27%と0.58%下落した。しかし、いずれも過去5回の取引で後退している。
 米国では今週は不安定で、主な話題は米国のインフレと金利となった。特に今週は生産者インフレが予想を上回ったため、金融政策の強化が議論され、市場は前回の25bpから次回は50bpに引き上げるという話に戻ってきた。
 アメリカのイールドカーブは、ここ数日の高値の後、今日は横ばいとなった。年物の国債は4.617%、10年物は3.813%で取引を終えた。金利上昇は、リスク資産に悪い影響を与えがちだ。今週、アメリカのイールドカーブは上昇し、株式市場にも圧力がかかった。これは、株価指数が上昇した年初とは対照的な現象だと見られている。
※次の当欄「市況」は22日付となる。

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