【6日の市況】ブラジル中銀総裁の厳しい発言をうけ、イボベスパ指数は2.17%下落、ドルは1.63%上昇

 カンポス中銀総裁による厳しい発言に加え、国際市場の動きや実感もブラジル指数の重荷になった。Ibovespaは火曜日(6日)、2.17%減、109,763ポイントで取引を終えた。ブラジル証券取引所の主要株価指数は、アメリカの株価指数よりも下落した。ただし、過去数日は、これらよりも良いパフォーマンスを見せていた。

   

 

 

 

 

 ニューヨークでは、ダウ平均が0.55%、S&P500が0.41%、ナスダックが0.74%それぞれ下落した。CNBCによると、ISM非製造業PMIが発表され、コンセンサスの55.1に対して56.9と予想を上回ったため、国債利回りは再び上昇し、10年物は15.4bp増の3.345%となった。
 10年物国債が3.19%から3.25%に低下し、国債に圧力がかかった状態で夜が明けた。午後には米国債がさらに値上がりし、ドルが他の通貨に対して上昇したと見られている。
 対レアルでは、商業ドルが1.63%上昇し、5.238レアルで売買された。先進国の通貨に対するアメリカの通貨の強さを示す指数であるDXYは110.27となり、過去20年間で最大となった。
 ここ数日、他の通貨よりも良いパフォーマンスを記録していたこと、また国債の動きからレアル安が進行した。明日7日はブラジル独立記念日でもあり、デモが暴徒化するなど事態を不安視する人もかなりいたようだ。実際、全国でいくつかのデモ行為が予定されている。
 中銀によるSelicの追加引き上げや、高金利の期間が長くなるのではないかという憶測もあった。中銀総裁の発言は憶測を呼び、市場は短期的にはその雑音に敏感に反応したようだ。
 その結果、ブラジルのイールドカーブは全体として上昇した。2023年1月のDIは2ベーシスポイント増加し13.74%、2025年のDIは15ポイント増加し11.94%となりました。2027年と2029年のDIは、それぞれ20ポイントと16ポイント上昇し、11.63%と11.73%になった。2031年のDIは、ついに、11ポイントアップの11.79%で終了した。
 ブラジルでは、インフレ率が低下したにもかかわらず、 Roberto Campos Neto中銀総裁が厳しい発言をし、市場を驚かせた。彼はSelicを緩めるのはまだ早いと考えている。総裁の演説により、本日は小売業と建設業が下落。これらのセクターは、ベータ値が高いことに加え、オペレーション上のレバレッジが高い企業であるため、金利上昇の影響を最も受けやすい。
 Ibovespaの最大の下落の中で、-8.51%がMRV(MRVE3)の普通株式、Via([asset=VIIIA3])が-7.67%で、そしてマガジンルイザ(MGLU3)が-7.41%だった。

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